O Que Oferecemos
Trabalhamos muito próximo de nossos clientes para entender seus objetivos a atuar como catalisadores de seus sucessos nos negócios. Nossos Executivos conduzem pessoalmente e estão envolvidos em todas as fases dos nossos projetos. O nosso escopo de trabalho inclui, dentre outros, os seguintes serviços:
Assessoria estratégica
Assessoria estratégica e execução de projetos para grupos familiares, empresas públicas e privadas e investidores financeiros em uma ampla gama de setores industriais. Nossa reputação como assessores de confiança deriva de nossa capacidade e experiência comprovada na execução de transações estratégicas complexas e de grande porte. Nosso foco é proteger os interesses e agregar valor para os nossos clientes de forma independente, o que também significa aconselhar um cliente a não prosseguir com uma transação, se a mesma não se ajusta aos seus objetivos estratégicos ou quando a criação de valor da mesma é incerta ou de alto risco.
Fusões e aquisições (M&A)
Nosso trabalho envolve a definição, estruturação, condução, negociação e fechamento de transação de fusões & aquisições. Tais iniciativas envolvem a compra, a venda, a reorganização societária e/ou a combinação de empresas, negócios ou ativos. Nossa abordagem é pragmática, completamente alinhada aos interesses dos nossos clientes.
Captação de recursos
Atuamos como assessores na análise e adequação da estrutura de capital das empresas, como preparação prévia a processos de captações privadas de recursos através da emissão de ações ou dívida. Nossos profissionais têm acesso e desenvolveram relacionamentos com grandes credores e investidores, incluindo firmas de private equity, fundos soberanos e investidores privados.
Reestruturação financeira
Assessoria pré-IPO
Oferecemos assessoria a empresas na sua preparação para abertura de capital na bolsa de valores, um passo importante e emblemático na história de organizações que optam por este caminho. Atuamos como um “assessor de confiança” de acionistas e demais tomadores de decisão ao longo de todo processo de captação de recursos, o que começa bem antes do lançamento de uma oferta. Somos completamente independentes e alinhados aos interesses dos nossos clientes, e trabalhamos definindo e ponderando estratégias críticas para o IPO e negociando, selecionando e acompanhando o trabalho das instituições financeiras contratadas.
Assessorias a comitês especiais, fairness opinions e avaliações de empresas e ativos
Temos ampla experiência em processos de assessoria a comitês especiais independentes e na preparação de fairness opinions. Somos reconhecidos por nossa independência, nossa capacidade técnica, nossa discrição e por dedicar atenção de alto nível ao longo do ciclo de vida de um projeto. Isso resulta em nossa capacidade de fornecer uma perspectiva extremamente completa, bem ponderada e imparcial sobre transações estratégicas, que de fato agrega valor à tomada de decisão.
Temos ampla experiência em processos de assessoria a comités especiais independentes e na preparação de fairness opinions. Somos reconhecidos por nossa independência, nossa capacidade técnica, nossa discrição e por dedicar atenção de alto nível ao longo do ciclo de vida de um projeto. Isso resulta em nossa capacidade de fornecer uma perspectiva extremamente completa, bem ponderada e imparcial sobre transações estratégicas, que de fato agrega valor à tomada de decisão.
Assessoria pré-IPO
Oferecemos assessoria a empresas na sua preparação para abertura de capital na bolsa de valores, um passo importante e emblemático na história de organizações que optam por este caminho. Atuamos como um “assessor de confiança” de acionistas e demais tomadores de decisão ao longo de todo processo de captação de recursos, o que começa bem antes do lançamento de uma oferta. Somos completamente independentes e alinhados aos interesses dos nossos clientes, e trabalhamos definindo e ponderando estratégias críticas para o IPO e negociando, selecionando e acompanhando o trabalho das instituições financeiras contratadas a serem contratadas.
Assessoria estratégica
Assessoria estratégica e execução de projetos para grupos familiares, empresas públicas e privadas e investidores financeiros em uma ampla gama de setores industriais. Nossa reputação como assessores de confiança deriva de nossa capacidade e experiência comprovada na execução de transações estratégicas complexas e de grande porte. Nosso foco é proteger os interesses e agregar valor para os nossos clientes de forma independente, o que também significa aconselhar um cliente a não prosseguir com uma transação, se a mesma não se ajusta aos seus objetivos estratégicos ou quando a criação de valor da mesma é incerta ou de alto risco.
Fusões e aquisições (M&A)
Nosso trabalho envolve a definição, estruturação, condução, negociação e fechamento de transação de fusões & aquisições. Tais iniciativas envolvem a compra, a venda, a reorganização societária e/ou a combinação de empresas, negócios ou ativo. Nossa abordagem é pragmática, completamente alinhada aos interesses dos nossos clientes.
Captação de recursos
Atuamos como assessores na análise e adequação da estrutura de capital das empresas, como preparação prévia a processos de captações privadas de recursos através da emissão de ações ou dívida. Nossos profissionais têm acesso e desenvolveram relacionamentos com grandes credores e investidores, incluindo firmas de private equity, fundos soberanos e investidores privados.
Reestruturação financeira
Temos ampla experiência em processos de assessoria a comités especiais independentes e na preparação de fairness opinions. Somos reconhecidos por nossa independência, nossa capacidade técnica, nossa discrição e por dedicar atenção de alto nível ao longo do ciclo de vida de um projeto. Isso resulta em nossa capacidade de fornecer uma perspectiva extremamente completa, bem ponderada e imparcial sobre transações estratégicas, que de fato agrega valor à tomada de decisão.
Para mais informações sobre como podemos ajudá-lo com sua empresa:
